高二女生柚子暗恋着隔壁班的学姐，而她的母亲，正和自己最好的朋友秘密恋爱。
1999年的夏天，基隆港边的潮湿小镇。高二女生柚子喜欢摄影，镜头总是追着隔壁班学姐阿宁的身影。她把阿宁的照片洗出来贴满房间，被母亲阿珍发现。阿珍没有责备她，只是沉默地帮她收起照片。柚子和母亲的冷战从她初中就开始了，她恨母亲离婚后从不提父亲，恨她每天深夜才从卡拉OK厅下班。直到有一天，柚子撞见母亲和另一个女人在巷口拥吻。那个女人，正是阿宁的母亲。柚子崩溃地冲进雨里，阿宁追上来，两个少女在基隆的暴雨中第一次拥抱。暑假结束时，柚子拍下母亲和那个女人的合影，放进自己的影集，标题写上：“我的两个妈妈。”
台湾新电影遗风，细腻、潮湿、缓慢。用少女的视角揭开两代人的同性之爱，没有猎奇，没有苦情，只有生活本来的样子。结尾的母女对话催人泪下。金马奖最佳剧本实至名归。
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