一个失眠的心理医生遇见了一个永远在微笑的女人，却发现她的微笑是创伤后遗症。
心理医生林朗失眠三年，每晚都在街头游荡。他遇到了一个奇怪的女人——她叫如月，无论何时何地都面带微笑，连说悲伤的事也在笑。林朗被她的微笑吸引，开始免费为她治疗。如月说，她16岁时被性侵，之后就开始不停微笑，再也停不下来。林朗用了各种方法：催眠、药物、甚至电击，都无效。他发现，如月的微笑不是防御，而是她的灵魂被冻结在那个瞬间。林朗决定进入自己的潜意识，通过梦境去拯救如月的16岁。在梦境中，他见到了那个侵害者，也见到了如月的另一种可能。当他醒来时，如月的微笑终于消失了。她哭了。林朗说：“这是你第一次像个人。”
文艺片外壳下的心理惊悚，摄影和配乐极具压迫感。两个受伤的人互相疗愈的过程真实且残忍。结尾的反转令人心碎，微笑与流泪的意象对比强烈。
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